美豆连续下跌,悲观情绪仍将延续?

美豆新作压力较大
美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2023年5月21日当周,美国大豆种植率为66%,一如市场预期的66%,此前一周为49%,去年同期为47%,五年均值为52%。
从天气预报来看,未来美国北部地区天气转干,利于播种。运河方面出现小幅度洪涝,影响北达科他西北和明尼苏达南部及南达科他西北,但是影响程度较小。目前来看,短期天气炒作升水存在但力度不大。
美国农业部预计今年美国大豆产量将创历史新高,新作对美豆价格有一定的冲击。从后期来看,23/24新作的压力会继续施压盘面,加上宏观方面的利空预期,预计弱势运行,市场情绪较为悲观。

海关政策的调整使得大豆进港延后
据海关总署公布数据显示,2023年4月中国进口大豆量为726.3万吨,环比增加41万吨,增幅5.98%;同比下降81.6万吨,降幅10.1%。2023年1-4月累计进口量为3028.6万吨,同比增加191.4万吨,增幅6.7%。从巴西进口的大豆数量比去年同期下降16%至530万吨,为近五年以来次低水平。在巴西收成推迟后,中国从这个南美国家进口的数量远远落后于去年的水平。
但是自4月以来,进口大豆海关检验政策不断调整。4月上旬海关执行更严格的检验程序,导致进口大豆的卸货时间推迟长达两周,造成当月进口量远低于市场预期,导致油厂无豆压榨,只能减产或停机;5月初,政策是5船抽检1船,而五月中旬海关政策再度发生调整,部分海关调整为5船随机抽检,使进口大豆通关时间再度延长,且传闻5月下旬该政策还将向其他海关推广,从而使进口大豆到港延后持续存在。后续需要继续关注海关对大豆货船检验检疫的程序变化。

综上所述,美豆播种进展顺利,天气炒作进入尾声,新作压力较大,加上宏观方面利空预期的加持,市场整体情绪氛围比较悲观。进口大豆海关检验政策不断调整,且预计未来仍将趋紧,国内大豆到港延迟问题难以解决,短期内大豆开机不及预期。豆粕利空因素的边际增量将持续累积,预计豆粕未来仍将弱势震荡运行。

(刘宇 投资咨询证号:Z0012343)

责任编辑:赵思远
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