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大侠朱灭魂被杀，一蒙面怪客深夜找到他儿子朱玉郎，要他交出他父亲的灭魂三十六剑剑谱。朱玉郎只知熟读四书五经，从不曾练武，也不知有此剑谱。蒙面怪客在书架子上没搜到，顺手取了一本书纳入怀中转身便走。朱玉郎被四乌鸦劫持，因大乌鸦死了，朱玉郎识字，被填补为大乌鸦，后访查真凶、为父报仇。朱玉郎终于找到了灭魂三十六剑剑谱，但也身处绝境。这时那个蒙面怪客又出现了，救走了朱玉郎。朱玉郎给他财物剑谱都不要，却给了朱玉郎一个让人啼笑皆非的理由……