BOSS预计下周五登陆纳斯达克 腾讯与今日资本为股东

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文/iponews工作室

来源：独角兽早知道（ID:iponews）

6月4日，BOSS直聘向美国SEC更新了招股书。招股书显示，该公司计划6月11日在纳斯达克挂牌上市，代码BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴担任主承销商。

招股书显示，BOSS直聘预计将公开发行4800万股ADS，价格区间为每ADS17-19美元，募资约10亿美元，估值超过80亿美元。依照惯例，BOSS直聘还赋予IPO承销商最多720万股ADS超额配售权。

BOSS直聘表示，本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入，升级人工智能等有关招聘服务的技术能力；增加对新产品、新服务的投入，服务更多地区与类型用户等方面。

本次公开发行意向投资者包括UBS AM，GIC，Mubadala，Sequoia，Tiger Global。其中，UBS AM认购1亿美元，GIC认购1亿美元，Mubadala认购7500万美元。此外，Sequoia、Tiger Global也表达了要认购1亿美元的意向。

这显示了全球资本市场对中国人才服务市场、对中国中小企业服务市场、对BOSS直聘及其“移动 智能匹配 直聊”的直聘模式的看好。

BOSS直聘在招股书中指出，中小企业是吸纳就业的主要渠道。但中小企业分布分散、品牌力弱、招人预算低。BOSS直聘“移动 智能匹配 直聊”的直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础，让求职者与企业端用户进行线上直聊，为企业提供了可主动与求职者沟通、即时反馈、低成本的招聘服务。

在求职者端，BOSS直聘支持求职者选择性地对企业端用户隐藏信息，经求职者确认许可后，企业端用户才能访问求职者联系方式和完整简历，保护用户隐私信息。

招股书显示，2021年3月，BOSS直聘MAU（月活跃用户数）为3060万，2020年平均MAU为1980万，同比增长73.2%。截至2021年3月31日，该公司共服务8580万认证求职者，包括白领用户、金领用户、大学生及蓝领用户；共拥有1300万认证企业端用户，服务630万家认证企业，其中82.6%为中小企业。

在财务方面，根据招股书显示，2019年、2020年、2021年一季度，BOSS直聘的营业收入分别为9.99亿元、19.44亿元和7.9亿元。同期，该公司经调整净亏损分别为4.68亿元、2.85亿元和1.28亿元。收入构成来看， 2020年该公司“面向企业客户的在线招聘服务”一项占据其总营收的99%。

BOSS直聘2019年、2020年的研发支出分别为3.26亿元、5.13亿元，同比上涨57.7%；分别占收入的32.6%、26.4%。截至2020年12月31日，该公司拥有902名研究及开发人员组成的团队，负责包括智能匹配与风控在内的产研职能，占总员工数的26.6%。

同时，2019年、2020年和2021年一季度BOSS直聘的营销支出分别为9.17亿元、13.48亿元和6.19亿元，占收入的比重分别为91.8%、69.3%和78.4%。

此前，BOSS直聘作为一家互联网招聘平台，在融资方面却十分低调。据媒体报道，在2013年年底，联创策源主管合伙人元野把赵鹏介绍给了雷军。在没有产品、没有注册公司，只知道大概方向的情况下，赵鹏和雷军聊了40分钟，雷军决定投资赵鹏。

2016年9月，BOSS直聘宣布完成C1、C2轮融资，分别由华映资本、高榕资本领投，原投资方策源创投、和玉另类投资、今日资本、顺为资本全部跟投；两轮融资共计2800万美元。其他轮次的融资少见有公开报道。最近一轮融资为2019年11月，腾讯等领投数亿美元。

BOSS直聘CEO赵鹏在2019年7月对外透露，“我们的现金流从2017年11月开始就是正的。年营收规模是10亿数量级，月度收入是亿数量级，盈余处于微利水平。”对于公司准备IPO消息，赵鹏回应称，“男大当婚、女大当嫁、创业七年当IPO，这对我们来说是正常能发生的事。”

招股书信息显示，BOSS直聘主要机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV、和玉资本。今日资本持有14.7%A类普通股，腾讯持有12.2% A类普通股。

预计本轮募资完成后，创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%，拥有76.2%投票权。

据灼识咨询报告，按MAU计，BOSS直聘已经成中国最大的在线招聘平台。就2020年平均移动MAU增速而言，BOSS直聘是中国前五大在线招聘平台中增速最快的公司。

灼识咨询预测，受数字新经济业态发展、创新创业政策利好、企业人才竞争加剧等因素驱动，中国线上招聘市场规模预计将由2020年的551亿元增至2025年的2234亿元，年复合增长率为32.3%。