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逆势加仓67%! 他为何深受机构青睐?

诺哈网2023-05-26 07:02:430

机构投资者凭借其人员的专业性、调研的广泛性往往相较个人投资者在基金经理筛选方面具有更多优势;此外机构投资通常更关注业绩的稳定性与控回撤能力偏向中长期投资,尤其在市场震荡或下行期,机构投资者更能够较早发掘出那些不显山露水但能力优异的基金经理。

因此对于个人投资者而言,我们不妨站在“机构投资者”的肩膀上去发掘优秀的基金“舵手”,或许能够事半功倍哦~

近年来,擅长多元布局的齐炜中逐渐被机构投资者发现,且获逆市加仓,代表作大成景阳领先机构持有比例由2021年半年报的0.79%,大幅提升至目前的67.81%,且在2022年市场下行期份额逆市提升。

机构投资者持有比例

数据来源:大成景阳领先历年年报及半年报,截至2022/12/31。 数据来源:大成景阳领先历年年报及半年报,截至2022/12/31。

齐炜中亦不负所托,大成景阳领先近1年、近2年、近3年收益均位居同类前1/8,且近3年业绩翻倍,同类排名前4%!

(数据来源:大成景阳领先业绩数据来自大成基金,已经托管行复核,业绩比较基准和沪深300指数收益来自Wind,同类排名来自银河证券,大成景阳领先近1年排名76/1285,近2年排名94/829,近3年排名20/511,同类指混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),截至2023/03/31。)

齐炜中为何深受机构投资者青睐?如何实现3年翻倍,同类领先?近期齐炜中新作大成至诚鑫选混合(A类 017181)正在火热发售中,通过新基6问6答,带你更直观地了解齐炜中的硬核实力与投资理念。

Q1

拟任基金经理简介

大成至诚鑫选

拟任基金经理-齐炜中

超10年证券从业经验,其中3年投资管理经验。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合基金经理助理。现任大成景阳领先、大成消费主题、大成一带一路等基金基金经理。

Q2

齐炜中实力如何?

代表产品 业绩出众

拟任基金经理齐炜中管理3年以上产品近3年收益均翻倍,且远超同期业绩比较基准及沪深300。

代表性产品大成景阳领先近3年回报高达101.72%,远超同期业绩比较基准和沪深300的8.98%和9.90%。大成消费主题近3年回报100.20%,而同期业绩比较基准和沪深300收益仅26.98%、9.90%。

(数据来源:基金收益来自各基金2023年第1季度报告;业绩比较基准和沪深300指数收益来自Wind;齐炜中自2020/02/03接管大成景阳领先和大成消费主题至今;截至2023/03/31。)

齐炜中在管3年以上产品近3年业绩如下:

数据来源:基金收益来自各基金2023年第1季度报告;业绩比较基准和沪深300指数收益来自Wind;齐炜中自2020/02/03接管大成景阳领先和大成消费主题至今;截至2023/03/31。

五星认证 实力不凡

齐炜中代表作大成消费主题荣获晨星、银河证券、海通证券、招商证券三年期和五年期五星★★★★★评级,上海证券三年期五星★★★★★评级;

大成景阳领先荣获晨星、银河证券、海通证券、招商证券三年期五星★★★★★评级;

大成一带一路荣获晨星、银河证券、海通证券三年期和五年期五星★★★★★评级、上海证券五年期五星★★★★★评级。

(评级数据来自晨星、银河证券,截至2023/03/31;海通证券,截至2023/01/31;招商证券,截至2022/12/31;上海证券,截至2022/09/30。以上均为评级机构最新评级。)

排名领先 力争上游

齐炜中目前管理产品4只,其中管理3年以上的大成消费主题和大成景阳领先近1年、近2年、近3年业绩均位居前列。大成景阳领先近3年收益位居同类前4%(20/511),大成消费主题近3年收益位列同类第3(3/32),具体排名如下。

齐炜中在管3年以上产品业绩排名

数据来源:银河证券,大成消费主题同类为混合基金-行业偏股型基金-消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),大成景阳领先同类为混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),截至2023/03/31。

逆市跑赢基准和偏股混基指数

多赛道投资骁将齐炜中,能力圈宽广,擅长发掘龙头公司。齐炜中代表作大成景阳自其接棒以来,每个年度都跑赢业绩比较基准和偏股混合型基金指数。

大成景阳及业绩比较基准

偏股混合型基金指数表现

数据来源:基金及业绩比较基准收益来自大成景阳领先各年度报告,偏股混合型基金指数收益来自Wind,截至2022/12/31。

Q3

亮眼业绩是如何做到的?

多年证券市场洗礼,齐炜中搭建了成熟有效的投资框架: 深度研究,价值发现,自下而上精选个股。在控制风险的情况下,寻找能持续成长的优质公司;不排斥行业红利及行业机会,但会更看重企业能力,不会只买行业。

能力圈广泛:齐炜中研究领域覆盖了价值类、成长类及周期类资产,对资产属性和风险定价理解深刻;研究框架较为成熟,能力圈已涵盖食品饮料、医疗、农业、电商及供应链等,擅长捕捉有核心能力的龙头公司。

三维度选股 :基于行业比较和公司比较构建投资组合,以细分龙头公司为抓手,对细分行业做系统性覆盖和跟踪,发掘投资机会,并在价格合理和低估的时候买入。

Q4

大成权益投研团队实力如何?

作为中国基金业“老十家”基金管理公司之一,大成基金成立23年来坚持“价值投资、基本面深入研究”的理念,建立了“投资引领研究、研究驱动投资”的投研一体化体系,穿越多轮牛熊的权益投资团队人员稳定、传承有序、经验丰富,权益投资管理实力雄厚,长期投资业绩优异。

在海通证券权益类基金绝对收益排行榜中,大成基金近七年排名8/98、近五年排名10/111、近三年排名7/137。

(数据来源:权益类基金绝对收益排名数据来自海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2023/03/31。基金管理公司绝对收益指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。排行榜参与排名满足条件的股票混合型基金要求设立满15个月。参与排名的基金公司为具有设立满15个月以上的股票混合型基金的资产管理人。)

Q5

大成至诚鑫选业绩基准是什么?

沪深300指数收益率*60% 中债综合全价(总值)指数收益率*20% 恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%。

Q6

大成至诚鑫选费率是多少?

本基金A类认/申购费率如下,C类不收取认/申购费。

本基金赎回费率如下。

注:截至2023/03/31,齐炜中在管产品(A类份额)如下,业绩数据来自各基金历年年度报告及2023年第1季度报告,大成消费机遇因成立时间较短,暂不披露业绩。

1.大成景阳领先成立日:2007/12/11。业绩比较基准:沪深300指数*80% 中债综合指数*20%。最近5个完整会计年度(2018年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-30.71%/-19.26%、8.31%/29.50%、78.13%/22.47%、13.26%/-2.97%、-5.97%/-16.91%。本基金历任基金经理及任职时间:杨建华(2007/12/11-2012/07/27)、刘泽兵(2012/07/28-2015/03/27)、焦巍(2015/03/28-2015/09/30)、徐彦(2015/09/15-2018/09/11)、李本刚(2018/09/07-2020/01/13)、周志超(2018/12/26-2020/01/08)、徐彦(2019/12/30-2021/05/19)、齐炜中(2020/02/03至今)。

2.大成消费主题成立日:2011/11/08。业绩比较基准:中证内地消费主题指数*80% 中证综合债券指数*20%。最近5个完整会计年度(2018年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-18.79%/-20.48%、43.72%/44.42%、81.75%/51.17%、18.95%/-8.75%、-12.98%/-12.77%。本基金历任基金经理及任职时间:胡琦(2011/11/08-2013/03/06)、刘波(2013/03/07-2014/04/15)、李本刚(2014/04/16-2015/10/21)、张君孺(2015/06/24-2017/01/18)、侯春燕(2017/01/18-2019/01/10)、韩创(2019/01/10-2020/02/03)、齐炜中(2020/02/03至今)。

3.大成一带一路成立日:2017/06/02。业绩比较基准:沪深300指数收益率*60% 中证综合债券指数收益率*40%。最近5个完整会计年度(2018年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-15.27%/-12.92%、40.68%/23.09%、43.94%/17.63%、24.00%/-0.76%、-6.93%/-12.04%。本基金历任基金经理及任职时间:戴军(2017/06/02-2021/03/18)、齐炜中(2021/03/17至今)。

4.大成蓝筹稳健成立日:2004/06/03。业绩比较基准:天相280指数*70% 中债综合指数*30%。最近5个完整会计年度(2018年-2022年)基金及业绩比较基准收益率分别为:-22.60%/-16.14%、32.29%/28.06%、40.59%/22.24%、-0.76%/-0.64%、-26.52%/-14.56%。本基金历任基金经理及任职时间:王加英(2004/06/03-2006/01/21)、施永辉(2006/01/21-2013/11/23)、支兆华(2013/11/25-2015/12/08)、侯春燕(2015/12/09-2021/06/22)、齐炜中(2021/06/21至今)、张家旺(2021/11/29至今)、朱倩(2021/11/29至今)、王帅(2021/12/01至今)。

风险提示 :基金有风险,投资须谨慎。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。本材料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺。请认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。

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