国际油价升至近两个月高点 市场人士预计油价上行空间或再度打开
1月29日国际原油期货价格升至近两个月高点,纽约商品交易所西德州轻质原油(WTI)期货价格主力合约价格盘中一度挑战80美元/桶关口。按照市场最活跃合约计算,WTI上周累计上涨6.27%,创下2023年9月1日以来的最大单周涨幅。
市场人士指出,美国原油生产受严寒天气影响产量减少,供应端支撑油价。需求端,中国降低存款准备金率,发力出台政策促进经济恢复,一定程度提振了原油需求。库存端,近期原油库存超预期减少利多油价。技术上,短期国际油价多头走势较为明显,油价上行空间或再度打开。
国内市场对国际原油需求提振明显
海通期货能源化工研发中心负责人杨安表示,中国1月份原油加工量提升明显,尤其是地方炼厂开工率持续走高,虽然带来的充足供应对国内成品油市场形成压制,但对上游原油市场需求提振明显。
数据显示,2023年中国新增79万桶/天占比41.2%,是全球原油消费量增长的主要推动力。中国原油需求增长主要得益于汽柴油消费量增长,全年汽油和柴油表观消费量分别为14910万吨和20365万吨,同比分别增12.3%和增10.2%。
中信期货商品研究部副总监桂晨曦表示,中国去年12月原油进口和加工量回升。今年1月高频数据显示中国炼厂开工率继续小幅回升,采购回暖推升中国原油现货贴水普遍上行。目前国内原油港口库存和成品油商业库存处于三年低位。
从市场情绪方面观察,从各地原油现货贴水和原油期货月差上行来看,现货市场采购情绪正逐渐回暖;从原油期货持仓低位回升来看,期货投机情绪小幅改善。目前情绪已经逐渐跟上基本面改善的步伐,但仅仅是刚开始回暖。
桂晨曦认为,今年1月以来,原油期货日内价格高点维持横盘震荡,日内价格低点正以极其缓慢的速度逐渐上移。技术上观察,油价底部上移的收敛三角形态正式向上突破,突破后上行斜率更加陡峭。由于交易情绪乍暖还寒,如不考虑地缘突发事件影响,一季度初可能维持价格重心缓慢抬升局面。目前正处于以时间换空间的过程中。当后期基本面改善程度足够显性化,原油价格上方仍有空间。
杨安指出,上海原油在油市整体走强后,也得到资金关注,其前期被低估的价格存在补涨修正的机会。随着油价快速冲高走势转强,预计油价需要巩固升势,且下周欧佩克将召开会议,油价预计会有高波动。
多因素共振推动国际油价大幅走强
国际方面,近期多重因素共同推动国际油价大幅走强。在库存方面,美国原油商业库存下降,战略库存小幅增加,总油品库存仍处二十年低位。通过美国能源信息署(EIA)近日公布的库存数据可以看出,石油市场降库明显,这也进一步给油价带来支撑,油价最终也在供需层面明显好转之后启动上涨。
此外,近期寒潮席卷美国北达科他州及得克萨斯州,导致美国原油产量大幅下降,美国原油库存也走低,这也使得本就偏多的市场走势更加坚挺。但随着冬季寒流消退,美国原油产量或有所反弹。
在供需方面,近期三大机构陆续公布2024年1月报,其中EIA与IEA(国际能源署)预期相对一致,预计2024年原油需求增速在120万-140万桶/日,而OPEC则预计2024年需求增速高达220万桶/日。
市场人士指出,短期国际市场的目光将高度关注OPEC 在本月即将开启的50万桶/日新增减产。鉴于OPEC等机构对2024年全球原油需求增速回落的预期较为一致,但是美国原油产量增速回落的幅度存在较大的不确定性,预计OPEC 减产稳定油价的压力将会增加。
此外,美国战略原油储备(SPR)补库,也将为国际油价提供一定程度的支撑。数据显示,截至2024年1月19日当周,美国原油总库存为77718.8万桶,其中商业原油储备42067.8万桶,环比下降831.3万桶,战略原油储备35651万桶,环比上升92万桶。SPR于2023年8月开启补库,累计补库975.1万桶。
国泰君安期货能化高级分析师黄柳楠表示,从全年角度看,2024年国际原油需求同比增幅放缓是大概率的事件,但是对于油价的影响则因需求放缓的节奏存在较大差异,本质在于对海外经济着陆方式的不确定性。
新京报贝壳财经记者 张晓翀
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