利率达3.7% 首只险企永续债已正式发行上市
每经记者 袁 园 每经编辑 马子卿
日前,泰康人寿发行了第一只上市保险公司永续债。该公司选择了分期发行永续债,首期发行50亿元,主体和债项信用评级均为AAA级。同花顺iFinD数据显示,首期发行结果为票面利率达3.7%,发行期限为“5 N”,缴款日为11月9日,上市日为11月10日。
有业内人士表示,推动保险公司发行永续债可进一步拓宽保险公司资本补充渠道,提高保险公司核心偿付能力充足水平,有利于提高保险业风险抵御能力,保护投资者利益。
有机构表示,首单永续债产品的落地,标志着我国保险公司资本补充工具取得又一重大创新,将有利于保险公司多渠道补充资本,进一步推动我国保险公司资本工具创新进程。
获批200亿元 公司首期发50亿元
据悉,无固定期限资本债券,也被称为“永续债”,指保险公司发行的没有固定期限、含有减记或转股条款、在持续经营状态下和破产清算状态下均可以吸收损失、满足偿付能力监管要求的资本补充债券。
9月13日,国家金融监督管理总局发布消息称,同意泰康人寿保险有限责任公司在全国银行间债券市场公开发行无固定期限资本债券,发行规模不超过200亿元。
国家金融监督管理总局表示,同意泰康人寿发行和管理无固定期限资本债券,应严格遵守《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知》(银发〔2022〕175号)、《中国人民银行 中国保险监督管理委员会公告2015年第3号(保险公司发行资本补充债券有关事宜)》等有关规定。
此外,国家金融监督管理总局要求,泰康人寿保险应在获得主管部门发行许可的期限内完成发行事宜,并在发行结束后10个工作日内就有关发行情况向金融监管总局提交正式书面报告。
在发行节奏上,泰康人寿选择了分期发行永续债,首期发行50亿元,主体和债项信用评级均为AAA级。首期发行结果为票面利率3.7%,发行期限5 N,缴款日为11月9日,上市日为11月10日。
发行资料显示,泰康人寿2022年实现原保费收入1660亿元,市场占有率5.17%,排名第四;2023年1~6月原保费收入1161亿元,市场占有率4.99%。
有利于提高 保险业风险抵御能力
日前,中信证券曾在官网发文指出,“2021年12月,原银保监会发布《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》,标志着偿二代二期工程建设顺利完成。在偿付能力新规下,行业平均核心偿付能力充足率从2021年四季度末的219.7%下降至2022年一季度末的150%,亟需通过永续债品种创新提升核心偿付能力。”
2022年8月,中国人民银行和原银保监会联合发布《关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知》,明确保险公司可发行无固定期限资本债券补充核心二级资本,并提升无固定期限资本债券的市场化定价程度,增强对各类投资者的吸引力,切实提高保险公司资本吸收损失的能力。
有业内人士表示,推动保险公司发行永续债可进一步拓宽保险公司资本补充渠道,提高保险公司核心偿付能力充足水平,有利于提高保险业风险抵御能力,保护投资者利益。
因此,泰康人寿率先获批发行首单国内保险永续债的行为备受关注。中信证券表示,首单永续债产品的落地,标志着我国保险公司资本补充工具取得又一重大创新,将有利于保险公司多渠道补充资本,进一步推动我国保险公司资本工具创新进程。
“未来永续债供给或聚焦头部险企,或将对未来资本补充债供给形成冲击。”华福证券表示,“由于保险公司永续债能够同时改善综合偿付能力充足率、核心偿付能力充足率,因此我们认为未来永续债正式落地,市场发行需求或许会较为旺盛。预计保险永续债的发行人或也将聚焦在一些资本存在一定压力的大体量头部险企。”
责任编辑:刘德宾
败诉!东北证券被判赔敦化农商行超3.5亿
每经记者王砚丹每经编辑彭水萍11月20日晚间,东北证券(SH000686,股价7.41元,市值173.43亿元)发布公告,一场持续数年的官司,如今迎来一审判决。根据公告,11月17日,东北证券收到吉林省长春市中级人民法院作出的《民事判决书》,判决公司于本《民事判决书》生效之日起10日内赔偿原告吉林敦化农村商业银行股份有限公司2.94亿元本金和4年半的利息。0000地震破坏燃气管网 山东平原紧急停气
来源:平原县融媒体中心紧急停气通知;本次地震对全县部分燃气管网带来一定程度的破坏,为确保我县燃气安全,现对全县天然气进行紧急停气。恢复通气时间另行通知,因管道内存有部分天然气,在此期间,全体燃气用户不要使用尝试使用燃气灶具,以免造成不必要的危险!!!相关报道山东省地震局迅速开展德州5.5级地震应急处置工作新浪新闻综合2023-08-06 10:15:400000河北儿慈会项目负责人卷走千万救命款?民政部通报
针对群众举报和媒体反映的中华少年儿童慈善救助基金会(以下简称儿慈会)有关问题,民政部成立调查组开展了全面调查,并依法依规进行了严肃处理。现将有关情况通报如下。000090后月光族在国外间谍指导下考上公务员,泄密获刑
国家安全人人有责在日常交友、网络交际和求职的过程当中,对陌生人要保持一定的警惕性。特别是当对方以咨询智库、学术研究为名义,索要相关的内部材料,并且许诺高额稿费的时候,更应该头脑清醒。我国新修订的反间谍法已于2023年7月1号施行。希望广大市民能够进一步增强国家安全意识和素养,学法守法。澎湃新闻2023-11-07 22:39:490000赖清德声称“若当选,两岸战争‘几率低’”,岛内网友:又在骗选票
[环球网报道]据台湾中时新闻网7日报道,民进党主席、台湾地区领导人选举参选人赖清德5日声称,他若当选,两岸发生战争的“几率最低”。对此,国民党“立委”赖士葆6日批评称,赖清德完全没跳脱民进党当局领导人蔡英文的框架,其“务实台独工作者”的形象以及蔡英文处理两岸关系的方式,造成“目前我们离战争最近的距离”。也有岛内网友认为赖“又在骗选票”。环球网2023-11-07 16:51:520001