站在当下位置,医药基金怎么选?
昨日(5月23日),面对震荡下跌市场,医药板块“一枝独秀”!31个申万一级行业中,仅SW生物医药翻红上涨0.36%,多只医药基金单日净值涨幅全市场排名靠前。
消费、医药等“长坡厚雪”赛道,受到不少长期投资者的喜爱!随着医药板块持续下跌之后,眼下不管是从估值角度,还是历史回撤幅度上看,医药板块都显现出较高的性价比,不少人开始打算着手布局(或定投)。
不过,在挑选医药基金时,大家却比较纠结!因为医药板块细分主题太多,比如创新药、生物医药、生物科技、中药、医疗服务、医疗机械,未来到底哪种更有机会呢?想要挑选“知名”医药基金经理,又担心波动太大,今后能否跑赢板块也是未知数。
还有人觉得,只要未来医药板块大方向对了,还不如选择一只具有代表性的医药指数进行定投。不知道在大家心目中,哪只医药指数更具有代表性呢?
司令脑海中,浮现出4只医药宽基指数,分别是:全指医药、300医药、800医药、医药100!
中证全指医药指数(000991),从中证全指样本股“医药卫生-医药或医疗”行业中,选取流动性和市场代表性较好的股票,成分股合计97只。
300医药指数(000913),从沪深300指数成分股中,选取出医药卫生行业股票,成分股合计26只。
800医药指数(000933),又叫做中证医药卫生指数,从中证800指数成分股中,选取出医药卫生行业股票,成分股合计81只。
医药100指数(000978),选取日均总市值较高的100只医药主题股票,成分股合计100只。
从过去十年表现来看,2013-2015年医药行情中(小盘成长风格领先),医药100指数表现领先;2019-2020年医药行情中(大盘成长风格领先),沪深300表现领先,医药100表现其次。整体来看,采取等权重编制方式的医药100指数,过去更好地反映了医药板块走势。
医药100指数前十大权重股,合计占比仅为13.58%,依次为:国药股份、贝达药业、科伦药业、惠泰医疗、广誉远、新产业、天士力、东阿阿胶、通化东宝、同仁堂,同时覆盖了二级行业医药和医疗。
从本轮下跌行情来看,2021.1.1-2023.5.22区间,医药100下跌24.28%,全指医药下跌27.16%,800医药下跌32.66%,300医药下跌39.14%。4只医药指数中,医药100回撤幅度最小,且区间年化波动率最低。
综上所述,如果只是想跟上医药板块大方向,医药100指数倒是个不错的选择!目前跟踪基金:天弘中证医药100A/C、国联安中证医药100A/C。
那么,如果还是喜欢主动型医药基金呢?别急哦~司令也挖掘出了4只,2021年下跌以来“稳定”战胜了医药100指数。
一起来看下,医药100指数:2021上半年上涨8.27%,2021下半年下跌12.30%,2022上半年下跌14.66%,2022下半年下跌5.86%,2023年至今(截至5月22日)下跌0.72%。有4只医药基金,2021年下跌以来,半年维度业绩均战胜了医药100指数,名字分别是:融通健康产业、国泰医药健康、中银证券健康产业、前海开源中药研究精选。
哪只医药指数,更具有行业代表性?
由于中银证券健康产业,基金经理刚发生变动,下面司令就重点介绍其余3只!数据来源:Wind,截至时间:2023年5月23日。如有多类份额,均以A类为例。
融通健康产业灵活配置混合A(000727)
基金经理万民远,从2016年8月26日管理至今,任职总回报187.38%,年化回报16.94%。近三年收益率46.47%,同期医药100指数下跌12.30%;近一年收益率27.69%,同期医药100指数上涨2.22%。
2023Q1前十大重仓股,依次为:一心堂、长春高新、老百姓、鱼跃医疗、智飞生物、普洛药业、健之佳、开立医疗、华海药业、康德莱,合计占比49.93%。从申万二级行业来看,均衡分布于医药商业、生物制品、医疗机械、化学制药。
国泰医药健康股票A(009805)
基金经理徐治彪,从2020年8月27日管理至今,不巧碰到了医药板块下跌,任职总回报-7.78%,同期医药100下跌30.68%。今年以来上涨8.83%,同期医药100下跌0.33%;近一年收益率25.16%,同期医药100指数上涨2.22%。
2023Q1前十大重仓股,依次为:国药股份、康德莱、人福医药、健之佳、一心堂、老百姓、国药控股、遥望科技、东诚药业、可孚医疗,合计占比82.11%。从申万二级行业来看,医药商业占比最高,其次是医疗器械、化学制药。
前海开源中药研究精选A(005505)
基金经理范洁,从2019年5月15日管理至今,任职总回报135.14%,年化回报23.65%。近三年收益率97.27%,同期医药100指数下跌12.30%;近一年收益率40.46%,同期医药100指数上涨2.22%。
2023Q1前十大重仓股,依次为:片仔癀、华润三九、康缘药业、昆药集团、白云山、东阿阿胶、达仁堂、同仁堂、康恩贝、羚锐制药,合计占比58.43%,均属于申万二级中药行业。
好了~如果还在纠结挑选细分医药主题,大方向上可以考虑医药100指数;如果想稳定获得一定的阿尔法超额收益,以上几只主动医药基金可参考。
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