瑞银收购瑞信落定 全球金融市场迎来喘息之机

在瑞银集团同意收购瑞士信贷之后,本周一全球金融市场有望迎来喘息之机。与此同时,美联储联手五大央行宣布了一项协调行动,以支撑金融系统的流动性。
交易平台EBS和Reuterss Dealing的数据显示,欧元、英镑和澳元汇率均小幅上扬,这是风险偏好即将反弹的早期迹象。此外,比特币价格一度涨超5%。
瑞银将以30亿瑞士法郎(约合32.3亿美元)的价格收购竞争对手瑞士信贷,并承担高达54亿美元的损失。这笔交易由瑞士监管部门主导,收购完成后,瑞银将逐步关闭瑞士信贷的投资银行业务。
包括美联储、欧洲央行和日本银行在内的各国央行正在采取全球协调行动。它们表示,将提升与美元的互换额度,帮助安抚因金融业动荡而惊慌失措的投资者。
AllSpring全球投资公司高级投资策略师Brian Jacobsen表示:“这似乎是一次规模非常大的果断干预。如果市场没看到其它无法解决的问题,我认为此举是相当积极的。”“各国政府正致力于在火势失控之前扑灭危机蔓延的火星。”
过去一周,美国两家银行的倒闭以及瑞士信贷的股价暴跌在市场上掀起冲击波,唤起了投资者对2008年金融危机的记忆。欧洲银行股上周下跌近12%,创下一年多以来的最大单周跌幅。日本银行股下跌近11%,为2020年3月新冠病毒疫情冲击市场以来的最大单周跌幅。美国银行股则连续两周出现两位数比例的跌幅。
如果瑞士监管部门周日没有采取干预行动,市场很可能会进一步承压。
周日早些时候,在瑞银和瑞士信贷的交易宣布之前,两名知情的行业高管表示,欧洲至少有两家大银行正在研究,危机蔓延至该地区银行业的可能性。
美国、英国和瑞士央行都计划在下周举行会议。对央行和政策制定者来说,目前的风险很高。他们都在强调本国银行业的韧性,但也意识到,有必要遏制可能破坏金融市场稳定的信心危机。
即使在周日的交易宣布后,分析师的乐观情绪中也夹杂着谨慎和一些怀疑。维也纳Opimas首席执行官Octavio Marenzi表示:“瑞士作为金融中心的地位已经受到破坏。这个国家现在被视为一个金融上的‘香蕉共和国’(经济体系属于单一经济)。”
其他分析师则提醒瑞士信贷的初级债券持有人,他们可能受到损失。债券持有人Axiom表示,在这笔交易中,将瑞士信贷AT1级别债券的价值减记至零的决定“令人震惊且难以理解”。
Angeles投资公司首席投资官迈克尔·罗森(Michael Rosen)则表示:“瑞士信贷的股东基本出局,一些AT1债券的持有人也将出局,但银行系统的基本功能得到了保护。”
责任编辑:刘明亮
瑞士政府称瑞银与瑞银交易是最佳方案,瑞信董事长:这是悲伤的一天
瑞士财政部长卡琳?凯勒-萨特(KarinKeller-Sutter)表示,瑞银收购瑞信的交易不是援助,而是应对困境的最佳方案。凯勒-萨特称,她拥有瑞士信贷的银行账户,她表示,最糟糕的情况已经避免。她在伯尔尼的新闻发布会上表示:“这不是救助。这是一个商业解决方案,因为瑞银正在收购瑞信。”她说:“瑞士信贷的破产将对瑞士金融市场和国际金融市场造成巨大的附带损害。”环球市场播报2023-03-20 11:17:380000每日汇市|俄罗斯外贸银行行长:未来十年人民币有望取代美元成为全球主要储备货币
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