安徽虎林武林第一家后裔季伯玉来成都为擎天剑沈振山拜寿,丢失了神龙令,受人嫁祸为杀手“红粉挽歌”,并遭到神秘势力狙杀。被少林悟德大师所救,把他交托给水飘香母女,季伯玉因而认识红颜知己水飘香……后结识大哥关侯,并得关侯好友沐二先生赠予人皮面具,却不料却给洗剑宫主误为自己的丈夫勾漏山主燕然,又被勾漏二丑辛氏兄弟错认成自己的主人,日夜追随他左右。一路上,不断遭遇黑白两路的高人追杀,又与水飘香失散,幸得沈振山的女儿沈芳儿助他脱险,并传授他师门绝技。水飘香被无名岛少岛主竹龙诱走,后乘竹龙醉后悄悄逃走。季伯玉为寻水飘香勇上无名岛,并在一次海上风暴...