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秦州马王大赛每十年举行一次，今年是第五届。眼看张虎牙的马即将成为冠军，他却故意斜跑，因此冠军被谢王太爷的孙女夺得。他为何要这样做？谢王太爷在三十年前建立大马场，他曾是威震边疆的武将，擅驯马，刚愎而回执。虎牙是一个孤儿，被谢大少爷收为弟子，师徒情深，但不为谢王太爷所容。蕴含了一个可悲的故事，奸人乘机想霸占马场，展开了激烈的搏杀……

安徽虎林武林第一家后裔季伯玉来成都为擎天剑沈振山拜寿，丢失了神龙令，受人嫁祸为杀手“红粉挽歌”，并遭到神秘势力狙杀。被少林悟德大师所救，把他交托给水飘香母女，季伯玉因而认识红颜知己水飘香……后结识大哥关侯，并得关侯好友沐二先生赠予人皮面具，却不料却给洗剑宫主误为自己的丈夫勾漏山主燕然，又被勾漏二丑辛氏兄弟错认成自己的主人，日夜追随他左右。一路上，不断遭遇黑白两路的高人追杀，又与水飘香失散，幸得沈振山的女儿沈芳儿助他脱险，并传授他师门绝技。水飘香被无名岛少岛主竹龙诱走，后乘竹龙醉后悄悄逃走。季伯玉为寻水飘香勇上无名岛，并在一次海上风暴...

楚留香盗得白玉美人后回到海上，由三位红颜知己苏蓉蓉、李红袖、宋甜儿相伴。一具具死尸从海面上漂过来，死者都是江湖成名的高手，而且皆死于天一神水之下。楚留香下海追查线索，却意外遇到“妙僧”无花和新任丐帮帮主南宫灵。天一神水被盗，神水宫的人怀疑是盗帅楚留香所为，为自证清白，也为揭开谜团，楚留香决定追查到底。在调查中，他遭遇杀手“中原一点红”，探访前丐帮帮主夫人秋灵素，经历过诸多斗智斗勇，终于发现原来这一切都是自己的好朋友“妙僧”无花所为……

天为何物？高高在上，威严莫测，是法则，是戒律，是无情，是冷酷。天意，何也？俯瞰众生，操持风云，褫夺赏罚，随性而为。故，天意不可测，苍天不可近。...